Wöchentlichen Vertriebsbericht mit Erläuterung versenden
Jeden Montag werden die Umsätze der Vorwoche berechnet, mit der Woche davor verglichen und als erläuterter Bericht per E-Mail verschickt.
Vorschau lädt …
In n8n einfach auf den Canvas einfügen (Strg/Cmd+V) oder die Datei importieren.
8 Nodes
- scheduleTrigger
- googleSheets
- code
- openAi
- emailSend
- stickyNote
Wofür
Wöchentliche Auswertungen werden oft von Hand aus Tabellen zusammengestellt und kommen als reine Zahlenkolonne an. Dieser Workflow berechnet die Vertriebskennzahlen der Vorwoche automatisch, vergleicht sie mit der Woche davor und liefert eine kurze Erläuterung in Klartext – mit Auffälligkeiten und konkreten Fragen an das Team.
So funktioniert's
- Montags um 7 Uhr – Der Zeitplan startet den Bericht zu Wochenbeginn.
- Aufträge lesen – Alle Auftragszeilen werden aus einer Google-Tabelle geladen.
- Kennzahlen berechnen – Ein Code-Node ermittelt Umsatz, Auftragszahl und Veränderung zur Vorwoche sowie die Verteilung nach Region, Produktgruppe und die fünf umsatzstärksten Kunden.
- Zahlen erläutern – Ein OpenAI-Modell formuliert Kernaussage, Erläuterung, Auffälligkeiten und Fragen. Es verwendet nur die übergebenen Zahlen.
- Bericht aufbauen – Text und Tabellen werden zu einer HTML-E-Mail zusammengesetzt.
- Bericht versenden – Die E-Mail geht an die Geschäftsführung.
Alle Beträge stammen aus der Berechnung, nicht aus dem Sprachmodell.
Voraussetzungen
- Ein Google-Konto mit einer Tabelle, deren Blatt „Aufträge“ die Spalten Datum (JJJJ-MM-TT), Kunde, Region, Produktgruppe und Betrag enthält
- Ein OpenAI-Konto mit API-Zugang
- Ein SMTP-Zugang für den Versand
Anpassen
- Hinterlegen Sie in n8n Ihre Zugänge für Google Sheets, OpenAI und SMTP.
- Ersetzen Sie
YOUR_GOOGLE_SHEET_IDundgeschaeftsfuehrung@example.com. - Ersetzen Sie „Aufträge lesen“ bei Bedarf durch Ihr ERP oder CRM; die Spaltennamen müssen zum Code-Node passen.
- Ergänzen Sie weitere Kennzahlen wie Deckungsbeitrag oder Angebotsquote im Node „Kennzahlen berechnen“.